RADNOR, Pa. Và SCHWABMÜNCHEN, Đức, ngày 12 tháng 4 năm 2021 / PRNewswire / - Avantor, Inc. (NYSE: AVTR), nhà cung cấp hàng đầu toàn cầu về các sản phẩm và dịch vụ quan trọng cho khách hàng trong lĩnh vực khoa học đời sống và công nghệ tiên tiến & ứng dụng ngành công nghiệp vật liệu, hôm nay thông báo rằng họ đã ký một thỏa thuận dứt khoát để mua lại Ritter GmbH do tư nhân nắm giữ và các chi nhánh của nó trong một giao dịch hoàn toàn bằng tiền mặt với giá mua vốn chủ sở hữu trả trước khoảng 890 triệu euro tùy thuộc vào điều chỉnh cuối cùng khi đóng và các khoản thanh toán bổ sung dựa trên đạt được các mốc hiệu quả kinh doanh trong tương lai.
Có trụ sở chính tại Schwabmünchen, Đức, Ritter là nhà sản xuất phát triển nhanh nhất về vật tư tiêu hao chất lượng cao và rô bốt xử lý chất lỏng, bao gồm cả các đầu dẫn điện được thiết kế theo tiêu chuẩn chính xác.Các vật tư tiêu hao quan trọng này được sử dụng trong nhiều ứng dụng chẩn đoán và sàng lọc phân tử, bao gồm phản ứng chuỗi polymerase thời gian thực (PCR), các xét nghiệm phi phân tử như xét nghiệm miễn dịch, công nghệ chẩn đoán in vitro (IVD) thông lượng cao mới nổi bao gồm thế hệ tiếp theo giải trình tự, và là một phần của quá trình khám phá thuốc và thử nghiệm thử nghiệm lâm sàng trong các ứng dụng dược phẩm và công nghệ sinh học.Nói chung, các ứng dụng này đại diện cho một thị trường có địa chỉ gần 7 tỷ đô la với tiềm năng tăng trưởng dài hạn hấp dẫn.
Cơ sở sản xuất có độ chính xác cao của Ritter bao gồm 40.000 mét vuông không gian sản xuất chuyên biệt và 6.000 mét vuông phòng sạch ISO Class 8, cung cấp năng lực đáng kể cho sự phát triển liên tục.Phần lớn hoạt động kinh doanh hiện tại của Ritter tập trung vào việc phục vụ các nhà cung cấp hệ thống chẩn đoán và OEM xử lý chất lỏng.Phạm vi tiếp cận địa lý và thương mại của kênh toàn cầu hàng đầu của Avantor và khả năng tiếp cận khách hàng sâu rộng sẽ nâng cao đáng kể tiềm năng doanh thu và cung cấp các cơ hội hậu mãi rộng lớn hơn.
Michael Stubblefield, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Avantor cho biết: “Việc mua lại Ritter đánh dấu bước tiếp theo trong quá trình chuyển đổi không ngừng của Avantor."Sự kết hợp này sẽ mở rộng đáng kể việc cung cấp độc quyền của chúng tôi cho thị trường sinh học và chăm sóc sức khỏe cuối cùng, đồng thời nâng cao đáng kể các dịch vụ của Avantor cho quy trình tự động hóa phòng thí nghiệm quan trọng. Các doanh nghiệp kết hợp của chúng tôi cũng chia sẻ các đặc điểm tương tự bao gồm hồ sơ doanh thu định kỳ cao, dựa trên đặc điểm kỹ thuật và danh mục tiêu dùng được định hướng sản phẩm được sản xuất theo các tiêu chuẩn chính xác nhằm nâng cao đề xuất giá trị khách hàng duy nhất của chúng tôi. "
Johannes von Stauffenberg, Giám đốc điều hành của Ritter cho biết: “Giao dịch được đề xuất này giúp ích cho cả hai bên, cũng như khách hàng hiện tại và khách hàng mới."Danh mục đầu tư rộng lớn của Avantor được sử dụng bởi hàng nghìn nhà khoa học và phòng thí nghiệm trong hầu hết mọi giai đoạn của các hoạt động nghiên cứu, phát triển và sản xuất quan trọng nhất. Chúng tôi rất hào hứng với việc kết hợp các sản phẩm có độ chính xác cao và khả năng sản xuất hiện đại của Avantor toàn cầu vươn tới và niềm đam mê mãnh liệt để đạt được những đột phá khoa học. "
Giao dịch này thúc đẩy thành tích đã được chứng minh của Avantor về sự thành công trong M&A với các giao dịch có quy mô từ các vụ mua bán nhỏ đến các vụ mua lại lớn, mang tính chuyển đổi.Kể từ năm 2011, công ty đã thực hiện thành công 40 giao dịch, triển khai hơn 8 tỷ đô la vốn và tạo ra hơn 350 triệu đô la từ hợp đồng EBITDA.
Ông Stubblefield nói thêm: “Chúng tôi mong muốn bổ sung thêm các thành viên có tay nghề cao của Ritter ở Đức và Slovenia vào gia đình Avantor."Tương tự như Avantor, Ritter phục vụ các ứng dụng được quản lý chặt chẽ, dựa trên đặc điểm kỹ thuật và dựa trên mô hình đổi mới dựa trên cộng tác để phục vụ khách hàng của mình. Cả hai công ty đều chia sẻ văn hóa đổi mới và xuất sắc, cũng như cam kết rõ ràng về tính bền vững."
Chi tiết tài chính và kết thúc
Giao dịch dự kiến sẽ ngay lập tức được tích lũy vào thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu (EPS) khi đóng cửa và được dự đoán sẽ nâng cao tốc độ tăng trưởng doanh thu và hồ sơ lợi nhuận của Avantor.
Avantor dự kiến sẽ tài trợ cho giao dịch hoàn toàn bằng tiền mặt bằng tiền mặt sẵn có và sử dụng các khoản vay có kỳ hạn tăng dần.Công ty kỳ vọng rằng tỷ lệ đòn bẩy ròng điều chỉnh vào thời điểm đóng cửa sẽ xấp xỉ 4,1 lần nợ ròng so với EBITDA điều chỉnh theo quy định LTM, với việc xóa bỏ đòn bẩy tài chính nhanh chóng sau đó.
Giao dịch dự kiến sẽ được hoàn thành vào quý 3 năm 2021 và tuân theo các điều kiện thông lệ, bao gồm cả việc nhận được các phê duyệt theo quy định hiện hành.
Cố vấn
Jefferies LLC và Centerview Partners LLC đang đóng vai trò cố vấn tài chính cho Avantor, và Schilling, Zutt & Anschütz đang đóng vai trò là cố vấn pháp lý.Ngân hàng Goldman Sachs Europe SE và Carlsquare GmbH đang đóng vai trò cố vấn tài chính cho Ritter, và Gleiss Lutz là cố vấn pháp lý.Citigroup Global Markets Inc.
Sử dụng các biện pháp tài chính không phải GAAP
Ngoài các biện pháp tài chính được chuẩn bị theo các nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung (GAAP), chúng tôi sử dụng các biện pháp tài chính không phải GAAP nhất định, bao gồm EPS điều chỉnh và EBITDA đã điều chỉnh, loại trừ một số chi phí liên quan đến mua lại, bao gồm cả phí bán hàng tồn kho được đánh giá lại tại ngày mua và chi phí giao dịch đáng kể;tái cấu trúc và các chi phí / thu nhập khác;và khấu hao các tài sản vô hình liên quan đến việc mua lại.EPS được điều chỉnh cũng loại trừ một số khoản lãi và lỗ nhất định khác hoặc riêng lẻ hoặc không thể dự kiến sẽ xảy ra trở lại với bất kỳ tính thường xuyên hoặc có thể dự đoán được, các điều khoản / lợi ích về thuế liên quan đến các khoản mục trước đó, lợi ích từ tín dụng thuế tiếp theo, tác động của các sự kiện hoặc kiểm toán thuế quan trọng và kết quả của các hoạt động bị ngừng.Chúng tôi loại trừ các khoản mục trên vì chúng nằm ngoài hoạt động thông thường của chúng tôi và / hoặc, trong một số trường hợp nhất định, rất khó dự báo chính xác cho các khoảng thời gian trong tương lai.Chúng tôi tin rằng việc sử dụng các biện pháp không phải GAAP giúp các nhà đầu tư như một cách bổ sung để phân tích các xu hướng cơ bản trong hoạt động kinh doanh của chúng tôi một cách nhất quán qua các giai đoạn được trình bày.Các phép đo này được quản lý của chúng tôi sử dụng vì những lý do tương tự.Việc đối chiếu định lượng giữa EBITDA đã điều chỉnh và EPS đã điều chỉnh với thông tin GAAP tương ứng không được cung cấp vì các biện pháp GAAP bị loại trừ rất khó dự đoán và chủ yếu phụ thuộc vào các yếu tố không chắc chắn trong tương lai.Các hạng mục có khả năng không chắc chắn trong tương lai bao gồm thời gian và chi phí của các hoạt động tái cơ cấu trong tương lai, các khoản phí liên quan đến việc trả nợ sớm, thay đổi thuế suất và các hạng mục không định kỳ khác.
Cuộc gọi hội nghị
Avantor sẽ tổ chức một cuộc gọi hội nghị để thảo luận về giao dịch vào Thứ Hai, ngày 12 tháng 4 năm 2021, lúc 8:00 sáng EDT.Để tham gia qua điện thoại, vui lòng quay số (866) 211-4132 (trong nước) hoặc (647) 689-6615 (quốc tế) và sử dụng mã hội nghị 8694890. Chúng tôi khuyến khích người tham gia tham gia sớm 15-20 phút để hoàn tất quá trình đăng ký.Bạn có thể truy cập webcast trực tiếp về cuộc gọi trên phần Nhà đầu tư trên trang web của chúng tôi, www.avantorsciences.com.Thông cáo báo chí giao dịch và các slide cũng sẽ được đăng lên trang web.Bản phát lại cuộc gọi sẽ có trên phần Nhà đầu tư của trang web trong "Sự kiện và bài thuyết trình" đến hết ngày 12 tháng 5 năm 2021.
Về Avantor
Avantor®, một công ty nằm trong danh sách Fortune 500, là nhà cung cấp hàng đầu toàn cầu về các sản phẩm và dịch vụ quan trọng cho sứ mệnh cho khách hàng trong lĩnh vực sinh học, chăm sóc sức khỏe, giáo dục và chính phủ cũng như các ngành công nghệ tiên tiến & vật liệu ứng dụng.Danh mục đầu tư của chúng tôi được sử dụng trong hầu hết mọi giai đoạn của các hoạt động nghiên cứu, phát triển và sản xuất quan trọng nhất trong các ngành công nghiệp mà chúng tôi phục vụ.Dấu ấn toàn cầu của chúng tôi cho phép chúng tôi phục vụ hơn 225.000 địa điểm của khách hàng và cho phép chúng tôi tiếp cận rộng rãi với các phòng thí nghiệm nghiên cứu và các nhà khoa học ở hơn 180 quốc gia.Chúng tôi đưa khoa học vào vận động để tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn.Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập www.avantorsciences.com.
Tuyên bố hướng tới tương lai
Thông cáo báo chí này chứa các tuyên bố hướng tới tương lai.Tất cả các tuyên bố khác với tuyên bố về sự kiện lịch sử được đưa vào thông cáo báo chí này đều là tuyên bố hướng tới tương lai.Các tuyên bố hướng tới tương lai thảo luận về những kỳ vọng và dự báo hiện tại của chúng tôi liên quan đến giao dịch đã công bố của chúng tôi với Ritter cũng như tình trạng tài chính, kết quả hoạt động, kế hoạch, mục tiêu, hiệu quả hoạt động và kinh doanh trong tương lai của chúng tôi.Những tuyên bố này có thể đứng trước, theo sau hoặc bao gồm các từ "aim", "dự đoán", "tin tưởng", "ước tính", "mong đợi," "dự báo," "dự định", "có khả năng", "triển vọng" kế hoạch, "tiềm năng", "dự án", "dự báo", "tìm kiếm," "có thể," "có thể," "có thể," "nên," "sẽ," "sẽ", các phủ định của chúng và các từ khác và các thuật ngữ có nghĩa tương tự.
Các tuyên bố hướng tới tương lai vốn có rủi ro, sự không chắc chắn và các giả định;chúng không phải là đảm bảo về hiệu suất.Bạn không nên phụ thuộc quá nhiều vào các báo cáo.Chúng tôi đã đưa ra những tuyên bố hướng tới tương lai này dựa trên những kỳ vọng và dự đoán hiện tại của chúng tôi về các sự kiện trong tương lai.Mặc dù chúng tôi tin rằng các giả định của chúng tôi liên quan đến các tuyên bố hướng tới tương lai là hợp lý, nhưng chúng tôi không thể đảm bảo với bạn rằng các giả định và kỳ vọng sẽ được chứng minh là đúng.Các yếu tố có thể góp phần vào những rủi ro, sự không chắc chắn và giả định này bao gồm, nhưng không giới hạn ở, các yếu tố được mô tả trong "Các yếu tố rủi ro" trong Báo cáo thường niên năm 2020 của chúng tôi về Mẫu 10-K cho năm kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2020, đã được lưu trong hồ sơ với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ ("SEC") và có sẵn trong phần "Nhà đầu tư" trên trang web của Avantor, ir.avantorsciences.com, với tiêu đề "Hồ sơ SEC" và trong bất kỳ Báo cáo hàng quý nào tiếp theo trên Biểu mẫu 10-Q và các tài liệu khác Avantor nộp cho SEC.
Tất cả các tuyên bố hướng tới tương lai do chúng tôi hoặc những người đại diện cho chúng tôi quy cho chúng tôi đều được xác định rõ ràng là toàn bộ của chúng theo các tuyên bố cảnh báo ở trên.Ngoài ra, tất cả các tuyên bố hướng tới tương lai chỉ nói về ngày phát hành thông cáo báo chí này.Chúng tôi không có nghĩa vụ cập nhật hoặc sửa đổi công khai bất kỳ tuyên bố nào về tương lai, cho dù là kết quả của thông tin mới, các sự kiện trong tương lai hoặc khác ngoài yêu cầu của luật chứng khoán liên bang.
Thời gian đăng: 21-04-2022